据上交所披露,保利发展控股拟发行11.9亿元住房租赁专项公司债券。
据募集说明书显示,债券牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人为中信证券股份有限公司。债券联席主承销商为中金公司、华泰联合证券。债券名称为保利发展控股集团股份有限公司公开发行2021年住房租赁专项公司债券(第一期),的起息日为2021年7月16日,发行首日为2021年7月15日。
债券分为两个品种,其中品种一债券代码188371;债券简称21保利07,发行期限为5年期固定利率债券,附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二债券代码188372,票面利率询价区间为2.80%-3.80%;债券简称21保利08,发行期限为7年期固定利率债券,附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,票面利率询价区间为3.00%-4.00%。
本期债券发行规模不超过11.90亿元(含11.90亿元),其中8.33亿元拟用于公司住房租赁项目建设,3.57亿元拟用于补充公司流动资金。本期债券中拟使用募集资金不包含地价款,主要用于住房租赁项目建设支出、装修改造支出、租赁支出、置换前期已投入项目建设资金、偿还住房租赁项目贷款等。